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工商時報【康和證券投資長陳志豪】

展望2017年投資市場面臨的是更難以預測的震盪，雖然全球股市不少已居相對高位，但基本面發展的方向確實也充滿機會；川普在QE極限後，拋出的財政政策已拉高美國經濟成長的期待，若實行有方，甚至可能受歐日仿效而變成全球救贖；中國則在地方債務纏身，供給側改現金回饋卡比較革又效果不彰，市場悲觀看法逐漸上升之際，煤炭開啟的一連串去產能政策，造就價格年內數倍漲幅，引發黑色系商品及塑化原物料大幅上漲，不但有效舒緩相關企業債務壓力，中國PPI也在接連54個月衰退後，在去年9月反轉走升，對穩定中國宏觀經濟產生決定性影響。

2017年全球股市的震盪來源在歐洲，一如2016年，主要是政治風險；年內計有法國總統大選、荷蘭及德國的國會選舉，義大利國會也可能提前至今年選舉，加上英國將提出正式的退歐申請，2017年可謂是歐洲政治紛亂的一年；其中市場最關注的焦點在梅克爾是否連任，一般預期此將影響歐元區甚至歐盟的穩定度，但回顧2016年川普當選後金融市場反應的出人意料，相較梅克爾以撙節為首，在歐元區先後度過瓦解風險、通縮風險，開始蹣跚復甦之際，或許已逐步有條件轉向較積極的財政政策。

信用卡繳燃料稅免手續費2018中國在煤炭去產價格大漲，企業債壓力舒緩，PPI反轉走升穩定宏觀經濟；此經驗將確認供給側改革的持續擴大，將支撐黑色系及塑化等原物料的長線趨勢；加上川普政策加強Fed升息步調，升高的通膨預期將助長原物料走勢；一旦美國財政政策具成效，引發日、歐仿效，原物料行情將由資金發動轉向基本面趨勢，由中國出國刷卡手續費哪家信用卡加油優惠最多供給端調整轉為全球需求拉動的大趨勢。

未來幾年科技應用將呈現跳躍式成長，自動駕駛、人工智慧、虛擬╱擴增實境等的應用突然變得不再那麼遙遠，除了探討NVIDIA的強大平行運算能力，將為生活帶來什麼變革之外，半導體先進製程龐大需求帶來的相關投資機會，亦值得留意。最後，先蹲後跳，iPhone 10周年，市場期待iPhone 8在2017年再創Apple高峰；除雙鏡頭與數位音源外，關注OLED、玻璃機殼、無線充電、類載板、虹膜辨識等商機。

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